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中國石油石化行業經濟運行:走勢分化,總體平穩

發布時間:2016-09-23 點擊數:351

今年上半年,我國石油石化行業經濟運行走勢明顯分化,總體平穩。上游石油和天然氣開采業嚴重虧損,煉油和石化業利潤呈現恢復性增長。市場需求增長較快,價格觸底回升。油氣進口和成品油出口保持快速增長勢頭。


 上半年石油石化行業總體運行平穩


增加值總體增長平穩。1-6月,石油石化行業增加值增長8.5%,與去年同期持平。其中,石油天然氣開采業增加值下降1.8%,去年同期為增長3.3%;煉油業增幅9.4%,提高0.4個百分點;合成材料制造業增幅12.3%,提高1.3個百分點。


收入降幅收窄。上半年,石油石化行業主營業務收入2.37萬億元,同比下降7.5%,降幅比去年同期收窄8.9個百分點。其中,油氣開采業降幅24.7%,收窄6個百分點;煉油業下降7.3%,收窄9.5個百分點;合成材料制造業增長4.9%,加快5.6個百分點。


油氣產量減緩,石化產品增長較快。1-6月,全國石油天然氣總產量1.67億噸(油當量),同比下降0.8%。其中,原油產量1.02億噸,下降4.6%(產量下降主要由于價格下降而主動減產);天然氣產量690.4億立方米,增長4.1%;液化天然氣產量298.1萬噸,增幅40.9%。原油加工量2.67億噸,增長2.8%;乙烯產量919.7萬噸,增長8.8%;成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)1.71億噸,增長2.8%;合成材料產量7019.2萬噸,增長7%。


價格觸底回升。從上半年價格走勢看,石油石化市場價格在1至2月份觸底之后,持續回升。市場監測顯示,1-6月,WTI原油均價(普氏現貨,下同)為39.07美元/桶,比1-2月上漲21.6%;我國大慶原油市場均價為32.68美元/桶,上漲29.5%;乙烯(東北亞)市場均價1101美元/噸,漲幅9.4%。國內市場,上半年93號汽油市場均價為7439元/噸,比1-2月上漲2.3%;0號柴油市場均價為5925元/噸,上漲3.7%。高密度聚乙烯均價6520元/噸,上漲3.6%;聚丙烯均價6842元/噸,漲幅7.2%;丁苯橡膠均價10183元/噸,漲幅達17.1%;丙烯腈均價8358元/噸,上漲1.4%。從主要石化產品看,原油和合成橡膠市場價格反彈勢頭較強。


能源消費增長加快。1-6月,我國石油天然氣表觀消費量3.79億噸油當量,同比增長6%,比去年同期加快2.4個百分點。其中,原油表觀消費量2.87億噸,增長7%,對外依存度64.6%;天然氣表觀消費量1090.0億立方米,增幅10.9%,占石油天然氣表觀消費總當量的25.9%,對外依存度32.9%。乙烯表觀消費量993.6萬噸,同比增長9%;合成材料表觀消費總量8678.1萬噸,增幅4.5%。其中合成樹脂表觀消費量5190.5萬噸,增長3.4%。


油氣進口持續快速增加。原油和天然氣進口保持高速增長。上半年,國內進口原油1.87億噸,同比增幅達14.2%,為2011年以來同期最高;進口金額505.5億美元,下降26.8%,占石油和化工行業進口總額的35.3%;進口天然氣373.3億立方米,增幅22.7%,進口總額83.8億美元,降幅18.8%。進口合成材料2129萬噸,同比下降5.7%,凈進口1658.9萬噸,下降10.5%。近年來,我國合成材料供給能力顯著增強,凈進口量持續下降。


1-6月,成品油出口1679.3萬噸,同比增長66.7%;出口總額68.5億美元,增長5.9%。其中柴油出口658.9萬噸,增長2.3倍,出口額25.5億美元,增長1.3倍。


 行業運行新問題增多


效益整體下滑仍較大,分化加劇。上半年,石油石化行業實現利潤總額773.1億元,同比下降34.9%,降幅比去年同期收窄14.9個百分點。其中,煉油業效益得益于低油價成本,利潤總額達878.6億元,創歷史同期最好水平,同比增長1.8倍;合成材料制造業利潤總額307億元,增速29.4%。但是,石油和天然氣開采業效益持續惡化,累計凈虧損逾412億元(去年同期為盈利632.6億元);其中原油開采凈虧損478.7億元,天然氣開采業盈利88.8億元??傮w而言,石油石化行業整體效益主要受原油開采業拖累。


上游投資降幅較大。今年以來,受油價低迷影響,石油和天然氣開采業投資持續大幅下降。數據顯示,1-6月行業固定資產投資958億元,同比下降18%,為歷史同期最大降幅。預計投資疲軟的態勢今年難以根本扭轉。上游投資長期嚴重下滑,將對我國未來能源安全產生不利影響。


石化產品進口壓力不斷增大。海關數據顯示,上半年,我國有機化學原料進口量達到2894.3萬噸,增幅30.9%,為金融危機以來最高,凈進口2248.5萬噸,增幅超過41%。其中,混合芳烴進口量達673.8萬噸,增長超過2倍;甲醇進口425.7萬噸,增幅達63.4%。上半年合成橡膠進口亦現高速增長勢頭,增幅高達82.7%,使國內合成橡膠企業經營雪上加霜。


單位成本居高不下。今年以來,石油石化行業生產成本總體呈現高位運行態勢。數據顯示,上半年石油和天然氣開采業單位成本大幅飆升,100元主營收入成本高達93.46元,同比增加22.18元。煉油業成本控制較好,100元主營收入成本為73.55元,同比下降4.53元。合成材料制造業100元主營收入成本88.38元,同比下降1.13元。盡管煉油和合成材料制造業單位成本較上年同期有所回落,但二季度以來呈明顯上升趨勢。近年,石油石化行業人工成本、環保成本、運輸成本等快速上升,支撐成本居高難下。


 下半年將延續“走勢分化,總體平穩”的格局


宏觀經濟方面,世界經濟繼續深度調整,我國經濟增長總體平穩。


當前,全球經濟增長仍然疲軟,今年出現復蘇轉機的可能性較小。不久前,國際貨幣基金組織、世行等國際權威機構紛紛下調今明兩年世界經濟增長預期。機構預測顯示,今年全球經濟增速在2.4%-3%左右,與上年基本持平。由于全球經濟的下行風險偏高,全球貿易保護主義上升,導致貿易增長遲緩。WTO預計今年世界貿易增幅為2.8%,連續第5年低于3%。此外,大宗商品價格大幅波動,長期低位徘徊。全球經濟復蘇環境依然十分嚴峻。


上半年,我國經濟增長6.7%,符合預期。預計下半年宏觀經濟運行將繼續保持平穩態勢,全年經濟增幅在6.7%左右,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,內需拉動經濟增長的作用持續增強。但是,我國經濟結構性矛盾仍很突出,經濟增長的新動力尚未形成,化解產能過剩問題尚需時日,宏觀經濟下行壓力仍然很大。


目前,全球原油市場仍然延續供大于求的局面,但隨著一些國家產量的削減和市場的競爭,新的供需平衡正在形成之中。下半年,國際油價可能保持震蕩上行走勢,但反彈力度較上半年明顯減弱,波動幅度可能增大,價格總水平相對平穩。下半年國際原油價格可能在40美元-50美元/桶左右波動。預計WTI原油年均價格為41美元/桶,同比下跌16%;布倫特原油年均價在42美元/桶上下,跌幅20%;大慶原油年均價為37美元/桶,下跌21%。


上半年,我國合成材料市場消費總體呈現增速加快的趨勢,表觀消費總量增幅4.5%,比一季度加快1.8個百分點。根據當前宏觀經濟增長情況,預計下半年,我國合成材料市場消費將保持平穩增長態勢,全年表觀消費總量增幅在5%左右,較上半年略有加快。


根據目前市場情況和原油價格走勢判斷,下半年合成材料市場價格總體平穩,較上半年略有上揚。其中,聚氯乙烯(LS-100)全年均價在6450元/噸左右,同比上漲1%;高密度聚乙烯(5000S)年均價在9600元/噸上下,下跌4.5%;聚丙烯(F401)年均價約為7000元/噸,跌幅13%;己內酰胺年均價大約12000元/噸,跌幅10%;丁苯橡膠(1500)年均價10500元/噸上下,漲幅9%。


綜上所述,下半年我國石油石化行業經濟運行將延續“走勢分化,總體平穩”的格局。根據宏觀經濟運行趨勢,石油石化生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,預計2016年石油石化行業增加值同比增幅8.3%。主營業務收入5萬億元左右,同比下降4%。其中,合成材料制造業主營收入為1.43萬億元,增長8%;煉油業主營收入2.78萬億元,下降5.5%;油氣開采業主營收入7700億元,降幅18.5%。


預計全年石油石化行業利潤總額為1700億元,同比下降20%。其中,合成材料制造業利潤總額620億元,增幅23%;煉油業利潤總額1450億元左右,增幅85%;油氣開采業凈虧損380億元,上年為盈利850億元。


預計全年原油表觀消費量5.83億噸,同比增長6.5%;天然氣表觀消費量2074億立方米,增幅約10%;成品油表觀消費量3.16億噸,與上年持平,其中柴油表觀消費量1.64億噸,下降5.5%;合成樹脂表觀消費量1.1億噸,增長5.5%;乙烯表觀消費量2056萬噸,增長10%。

 

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